【曹操迎奉汉献帝，迁都许昌。自封大将军武平侯，独揽朝政。
许昌
曹操得知吕布投徐州刘备，居小沛后，寝食难安。
“若二人合力攻我怎么办？”
荀彧献上：“明公可奏明天子，实授刘备为徐州牧，而后密与刘备一书，教他诛杀吕布。事成,则刘备无吕布为辅，可徐图之。事不成，则吕布必杀刘备。”
徐州
刘备等人收到天子的册封诏书，同时也收到了杀吕布的密信。
吕布前来祝贺刘备，张飞欲杀吕布此不忠不义的人。刘备将密信给吕布看，二人不见嫌隙，认为是曹贼的阴谋。
许昌
荀彧又献上“驱虎吞狼”之策。遣人往袁术处，密言刘备欲吞南郡。待袁术攻刘备后，再奏明天子令刘备讨袁术。袁刘相争，吕布必生异心。】
＜驱狼吞虎，苟或牛逼！＞
＜妙啊。＞
＜张飞，真莽！＞
＜我们以为张飞鲁莽，可能张飞在大气层。论刘关张的配合方法[狗头]＞
＜可惜吕布不是因为仁义就心存感念的人。＞
＜刘备，危！徐州，危！＞
[季汉章武二年西乡侯张飞：说到这个就来气！吕布小人！
【刘备带兵讨伐袁术，南阳城。袁术很不屑刘备织履贩席之徒，也敢占据徐州，派纪灵带兵十万，往徐州去。
张飞留下守城，晚上喝得大醉，殴打了吕布的老丈人曹豹，吕布得知后晚上与曹豹里应外合攻下了徐州城。
不久，刘备被袁术劫了营寨，兵马损失极多。陈宫献计，吕布收留刘备回小沛，令其为自己效力。】
＜骷颅王即将下线，骷颅大帝上线。＞
＜张飞的结局提前预示了。＞
＜要被张飞气死了！＞
＜初创团队被偷家了。＞
＜哈哈哈，刘备的二弟和三弟，一个丢荆州一个丢徐州...＞
＜吕布这种人才是把所有人都得罪完了。＞
＜刘备就应该听张飞的话，吕布这种人根本不可能被收服。想想丁原和董卓，这两人还是他义父诶，还不是说杀就杀了，说背叛就背叛了。＞
＜太惨了，刘备前期真的一直水逆。＞
＜基业被毁的苦，皇叔要吃三次，唉。＞
＜真TM是反复小沛[捂脸]＞
季汉章武
张飞对丢徐州之事，仍感到自责。从光幕的评论中大致推测出日后是被手下人杀了，张飞心下决心要改变。
光幕讽刺的话，令张飞和关羽心中长刺，绝不给大哥拖后腿。
刘备从没有认为过二弟和三弟扯后腿，相反一直很感谢他们。若没有他们不计得失的在身边，自己能有现在的成就？
“过去那么艰难的日子我们都过来了，会越来越好的。”
“兄弟一条心，黄土变成金！”
【袁术采纳了谋士的建议，决定结好吕布，伐刘备。
吕布不愿两面为难，设局让袁刘二家罢兵。
吕布嫁女给袁术之子，两家结秦晋之好。陈珪点明袁术结亲的意图，并直言袁术有称帝的想法。吕布知自己上当后，马上让张辽带女儿回来。】
＜袁氏兄弟是真的富，两人都顺风顺水的局面，硬是好牌打烂。＞
＜吕布智力＋100＞
＜秦穆公：秦晋之好？气死了！＞
＜虽然很不可思议，但是吕布真的是想做大汉忠臣哈哈哈哈＞
＜吕布一生的命门——“汉室”＞
[汉武帝刘彻：朕不信
[汉光武帝刘秀：哈？
[唐太宗李世民：大汉忠臣是否成贬义了？
【张飞抢了吕布的马匹，迁怒了吕布，吕布率军攻打小沛。
处于此逆境中，孙乾建议当投曹操。
张飞：“先投吕布，现又投曹操！大哥你可忍，我再也忍不了了！”
刘备负手而立：“贤弟，兄长知你为人刚直，最看不惯吕布这种反复无常的人。兄何尝不是如此，但大丈夫行于乱世，当光明磊落，即使处于逆境，也当屈身守分，以待天时，不可与命抗争也。”
刘备决定投奔曹操，曹操奏请天子封刘备为豫州牧。】
＜飞飞小公举你干嘛啊？抢别个马爪子？＞
＜金句啊！＞
＜人生导师——刘备＞
＜刘备的人格魅力没话说。＞
＜直到四十七岁遇见诸葛亮，皇叔的创业真的艰难。＞
＜唉，二十七集亮亮才出场，好慢。＞
[汉高祖刘邦：唉，刘备的运气实在不好。
[汉武帝刘彻：刘备的这番话，说得有些辛酸。
[唐太宗李世民：潜龙在渊。
诸葛亮对刘备之前的经历也是知道的，如今通过光幕的方式再看，也不由叹气。
孙乾感叹：“那段日子真是经历了大起大落，唉，恨自己谋略不足...”
【正当曹操欲联合刘备攻吕布时，张绣联合刘表屯兵宛城。
曹操只得先安抚吕布，再起兵分三路亲征张绣。
张绣采取贾诩之计迎降曹操，曹操纳了张绣的婶婶致使张绣深感屈辱，又用贾诩之计，夜袭曹操，曹操的爱将典韦、长子曹昂、侄子曹安民等人战死，损失惨重。幸得于禁、夏侯惇等将的奋力相救，才使曹操转败为胜。】
＜糟糕，一炮害三贤要来了！＞
＜贾诩这个老阴比牛逼！＞
＜曹老板每次有点飘的时候，就容易出事。＞
＜可怜曹昂了＞
＜可惜典韦了＞
[汉高祖刘邦：老早前就想说了，曹操你个老色批！
【建安三年，袁术在淮南称帝。曹操率大军十七万合江东孙策、豫州刘备、徐州吕布征伐袁术。袁术闻讯提早南下，留李丰守寿春。
曹兵包围寿春，一度粮草不济，兵士抱怨。
曹操让粮官王垕进帐商议要事。
“你可用小斛分粮，救一时之急。”
王垕：“即使小斛，也只够三日。”
小斛分粮导致军营士兵怨声载道，更有打人事件发生。
王垕来曹操军帐言明事情，曹操目光阴森扫过粮官。
“我正想借汝一物。以安军心。汝千万不可吝惜。”
郭嘉猜到了曹操想借的是何物，虽有不敢相信，但还是保持了沉默。
王垕：“不知主公欲借何物？”
“我欲借汝头颅以示众耳。”
“我亦知汝无罪，但不杀汝，军必变矣。汝死后，汝妻子我养之，汝勿虑也。”
曹操向粮官“借首”以稳军心。】
＜骷髅王要喝蜜水。＞
＜王垕危！！！＞
＜汝妻子，吾养之。＞
＜此时王垕还不知道危险即将降临。＞
＜粮官：我TM！！！＞
＜借头名场面。＞
＜奉孝：震惊＞
＜王垕对曹操够忠心耿耿了，泪目。＞
[东汉建安五年鲁肃：曹操真是狠毒，枭雄也。
[东汉建安五年吴侯孙策：他的手下倒是对他忠心耿耿，愿意跟随他。
东汉建安五年
曹操派兵火烧乌巢，开始反攻袁绍，袁军溃散。袁绍弃军逃回黄河以北，曹军大获全胜。
“借首”一事过去并不久，被光幕大喇喇地公布，曹操虽不惧怕天下人会如何看待他，但还是有些担心麾下臣子会有顾虑。
今张合、高览等人均率部投曹。曹军尽获袁军辎重图书珍宝。
当着所有人的面，曹操清点袁绍的书信，其中亦有自己部下勾结袁绍的信，曹操未看一眼，全部投于火盆中烧掉。
“袁绍势大，孤尚且不能自保，何况众人呢！”
这一做法彻底使曹军和新降的袁军众人，心悦诚服。