因阿尔阿里大湿原大湿原及其南部的苏萨斯山脉而与中原隔开的沿海诸国，很少受到中原千年战乱的影响，作为另一个天地讴歌繁荣。
虽然被怎么追都追不过来的烦人的苍蝇一样的海盗所困扰，但是在各国之间的合作下没有发生任何事情。
使其发生巨大变化的，与其说是加尔曼尼亚帝国的进入，不如说是来自其背后逼近的黑暗帝国马奥尔的压迫。
与基本上没有海军的中原各国不同，马阿鲁的领土宏大，面向东方的大海，拥有数十艘巨大的军舰，实际支配着周边的岛屿。
以其海军力量为背景，近年来独占了东绕航路，对中原有很大的影响力。
其中，以宰相恰都斯为首，马鲁人占据了国家的重要地位，俨然成为了一个属国。
如果只是这样的话，所谓的对岸失火也就罢了，但是马奥尔对沿海各国也心动不已，以各种形式施加压力。
同样，盘踞在沿海各国南岸的多岛海和东海的海盗们也被马奥尔垄断了东环航线，强迫进行奴隶贸易，拒绝的话就要征收高额的通行税。
于是，沿海各国和海盗暂时放下长年的争执，联手反抗马奥尔的外压。
在这种情况下，加尔曼尼亚帝国的废太子格里希提出了同盟申请。
而且是要一艘一艘的军舰。
苏拉大公爽快地答应了他的要求，并表示愿意为森林百姓出身的格里希准备船长，今天再次把格里希叫到大公宫。
格里希照例把蓬乱的红色头发捆成一捆，穿上用动物毛皮连接的奇怪衣服走过去，已经有客人在那里等着了。
那是一个年轻姑娘，脸晒得黝黑，长长的黑发在脑后扎成一束。
是海盗“拉卡姆水军”的女首领米拉。
米拉一看到格里希，就冲着苏拉大公和旁边的海军提督法伊姆吼道。
“你为什么要教这种森林里的红毛猿操纵船！”
格里希忍不住露出洁白的牙齿笑了起来。
“你就像海浪中飘荡的椰子树和椰子树的果实。”
美罗一脸厌恶地瞪着他，但善良的苏拉大公制止了她。
“这个，不好吗？一开始就被孤立可不好。今后我们要一起和马奥尔战斗哦。哦，对了。格里希先生，这姑娘叫米拉，是余世为了让你告诉我很多关于船的事情才把她叫来的。”
米拉捶胸顿足，打断苏拉大公的话。
“开什么玩笑，我可是‘拉卡姆水军’的女首领啊！哪有那么多闲工夫！”
法姆看不下去了，责备他说：“这是你的命！”
但是，大公依然面带笑容地说“好啊好啊”，再次试着说服米拉。
“虽然我觉得你很忙，但这是很重要的工作。对方是那个马奥尔，孤立对方是无法取胜的。特地拜托你，是为了建立稳固的合作关系。你同意吗？”
米拉咬紧嘴唇，格里希代替她回答。
“我无所谓。为达目的不择手段是森林之民的一贯作风。老师是什么样的骏马也无所谓。不过，你操船的本领可靠吗？”
米拉的脸因为愤怒和耻辱而涨得通红。
“没关系，我接受了！不过，就算中途有人说要原谅我，我也不会原谅你的！我要告诉你大海有多可怕！”
格里希笑着答应道：“啊，我知道。”身为海上之人的法伊姆看着他，既有些同情，又有些有趣。
只有苏拉大公看不出其中的微妙之处，兴高采烈地点了点头。
“决定了。嗯，对了。这已经不是联合警备船队的框架了。好，就叫‘海上义勇军’吧。好吧！”
只有法伊姆低头“哈哈”了一声，米拉和格里希仍然互相瞪视着。
当时，夹在中原、与沿海诸国相对极的西北边境，因为某个异变，人们战战兢兢。
“老爸，今天的极光更美了！”
在克鲁姆城堡朝北的房间里，看着暮色朦胧的窗外，玛莎公主这样说道。
果然脱掉了鲜红的盔甲，穿着宽松的家居服和山羊。
但没有穿裙子，而是穿了裤子。
“是吗？不过，我也不想看。”
父亲马里西将军躺在床上回答。
玛丽西亲手砍下了被腐死者咬断的一只手，虽然伤口痊愈了，但已经退出第一线，在克鲁姆城过着隐居的生活。
尽管如此，他还是怀念自己度过半生反省的北长城，请求城主亚伦边境伯给他安排了一间朝北的房间。
“凯洛尼乌斯老师不是说过吗，白天看到的极光是凶兆。”
听玛丽西这么一说，玛莎也苦笑了。
“是的，城堡里的人也都很害怕，但都很漂亮，就像稻草的眼睛一样是绿色的。”
玛莎说着回头看向外面，突然大叫起来。
“啊！那是什么人？”
一个异样的东西浮现在即将日落的黑暗天空中。
中原是肥沃粮仓的粮仓地带，别名为“丰收神海宁的箱庭”，西端是斯堪波河。
越过河后，土地瞬间贫瘠，再加上干燥的气候，比中原更广阔的不毛大地一直延伸到西部。
这就是边境边疆。
虽然环境严酷，但从远古时代开始，人们就通过耕田或放牧家畜来养活中原十分之一左右的人口。
其中，靠近中原的边境伯领边疆伯领，以忽林城为中心，实现了一定程度的繁荣。
古代巴罗德圣王国制定的边境伯的职责，是为了防御住在边境北方的蛮族的进攻而建造的北长城的后方支援和宣传支援。
北长城因腐死者的肆虐而陷落、起火，一切都变了。
现在只有克鲁姆城是抵御北方威胁的最后堡垒。
克鲁姆城的人们因前所未有的异变而胆怯。
在日落之前，他看到了极光，更黑暗的天空中浮现出异样的东西。
那是一个戴着宽帽檐帽、目光锐利的马鲁人的巨大脸膛。
“那是幻影！”
现在的边境伯爵亚伦焦急地叫道。
“笑也是这么想的。”
回答的是玛莎公主。
长长的金发束在一起，身上已经穿上了红色的铠甲。
他发现了北边天空的巨大面孔，立刻来到艾伦的房间报告。
“我知道这是一种魔道，但问题是领民之间的动摇。因为大家都害怕北长城已经废弃，北方的蛮族什么时候会来袭。”
一本正经的艾伦，年轻而有气质的脸上渗出了苦恼的神色。
“难道只能带着所有的百姓渡河吗？”
这时，屋外传来“请稍等”的声音。
听到这话，站在一旁的马莎先喊了一声“老爸！”大叫着跑了过去。
“还不能勉强！”
他那豪杰般的络腮胡上多了些白色的东西，脸颊也消瘦了，从自己的房间走到这里，就喘着粗气。
一只手抓着墙壁，另一只手没有胳膊肘。
因为被恩扎比咬伤，所以自己砍了下来。
玛丽西在女儿的搀扶下进入室内，得到艾伦的允许坐到椅子上。
一坐下，他就自嘲地笑着向艾伦道歉。
“你这样无所事事，也没什么脸面。”
“哪里的话。公主也说过了，还不能太勉强。你要是叫我来，我就会去找你。”
马里西是北方警备军的将军，在形式上是主从主从，独立性很高，对于与父亲同辈的马里西，亚伦有些私淑。
“真是太可怕了，我先说说天空的异变吧。”
“是啊，我想那一定是幻影，到底是谁呢？”
“我也没见过真人，不过看他的样子，应该是东方魔道师吧。”
“哦，果然是这样啊。可是，如果真是这样的话，我就更不明白了。为什么马奥尔和北方有关系呢？”
“不是作为一个国家。北方和马奥尔太远了。不管马奥尔有多么贪婪，首先应该竭尽全力得到加尔曼。现在已经没有闲工夫去干涉人烟稀少的北方了吧。”
“那么，如果有的话，莫非是天鹅绒魔王在背后设局？”
亚伦断定自称圣王的卡鲁斯是魔王，当然，玛丽西和女儿玛莎也没有提出异议。
“有这个可能性吧。要么是魔王本人，要么是他母亲的魔女。不过，我觉得也不是。”
“哦，好像有什么理由，能告诉我吗？”
被一本正经地反问，玛丽西有点不好意思地笑了笑。
“倒也不是什么理由，只是我想起老师说的，第一次看到极光的时候，他说那是‘凶兆兆头’，也就是说，那是发生坏事之前的征兆。”
“原来如此，你说的就是这件事。”
艾伦说到这里，部下跑了过来。
“太可怕了！天上有张大脸在说话！”
在那之前。
被亚伦他们指为是浮在空中的巨大面孔的策划者的二人，也注意到了异常。
正式的使者被杀了，卡鲁斯国王百般刁难，愈说愈决绝地与“荒野亚诺的兄弟”断交，打算承认开战的办公室里，突然出现了一个闪光点。
“咦？”
在卡鲁斯面前，发光的点突然变成一个巨大的球体，膨胀到几乎要顶到天花板的程度，然后啪的一声弹开了，从里面出现了一个银发白金、金发的美熟女。
卡鲁斯看着对方，虽然有点惊讶，但还是露出了笑容。
“老娘！你能直接跳上来真是难得。怎么样？”
但是，多拉的脸色苍白。
“好像有个笨蛋闯进了禁区。”
多拉还不知道，那是自己播下的种子。
卡鲁斯的笑容也消失了，脸色也变了。
“啊？那么……”
“啊，五百年来第一次有人从洞里出来。”