为了拯救被诱拐的卡鲁斯王和凶手的死党盖族的女族长巴德里努，佐伊亚和巴德里努的儿子汉泽前往巴罗德西北部。
因为脚力比客力差的佐亚自己变成了马，不过，日落也接近，看到疲劳，提议休息。
起初坚持不休息的汉泽也接受了佐伊亚的劝说，在灌木灌木的树荫下分享了佐伊亚携带的食物。
汉泽对佐伊吃东西感到不可思议，又问了这样的问题。
“变成野兽的男人，有母亲吗？”
佐亚一时语塞，意外地平静地回答了这个问题。
“不知道。不过，应该是没有的吧。我出现在这个世界上的时候，据说是一个小小的发光的球。例如，那个球像鸡蛋一样的话，就有生孩子的父母。但是我认为这种可能性很小。”
“如果不是鸡蛋，那是什么？”
“嗯，这是我自己的想象，不就是黏土吗？”
“黏土？我不知道是什么意思。”
佐亚掬起地上的土给他看。
“因为这里是干燥地带，所以就像这样干瘪，这样是不成形的。但是，只要有适当的湿润度，就可以变成黏土，做成器具。不过，如果不烤的话，形状可以改变很多次，我的身体就是这样。”
范泽稍稍退了一下身。
“果然不是人啊。”
佐亚笑着摇了摇头。
“不，是人。制造身体的材料也许不同，但灵魂或内在都是人。我自己是这么认为的。”
为了吃饭而盖在脸上的草色布被挪开，露出了一半素颜的半张脸，露出了同情的表情。
“没有家人，很寂寞吗，变成野兽的男人？”
佐亚的海蓝宝石眼睛闪闪发光，再次笑了。
“是啊。我不记得他有家人，大概是寂寞吧。不过，他也有很多朋友，都是很好的汉子。不，还有三个女中豪杰。”
汉泽不知道佐伊娅在想什么，脸上露出了些许羡慕的表情。
“好幸福，是吗？”
“啊，我觉得自己真是个幸福的人。虽然是这样的存在，却有很多朋友。哦，对了，你能成为我的朋友吗？”
“啊？我还是个孩子。才十二岁。”
“完全没关系。刚才说的那么多朋友中，有比你年幼的孩子，还有女孩子。嗯，是吗？把乌苏拉称为女中豪杰未免太可怜了。就只剩下莱娜和玛莎公主吧。”丈夫，对不起对不起，是我的事。”
涵泽似乎被佐伊愉悦的语气所吸引，第一次露出了笑容。
“我要成为野兽的男人，不，是佐伊亚的朋友。”
“哦，谢谢。好了，我的朋友。虽然有点早，不过差不多该睡了吧。”
“就这么办吧。”
佐亚和汉泽进入梦乡的时候，乌苏拉等人来到了位于巴罗德西侧的缓冲地带的洞窟中。
那里似乎是久居家用作中转站的地方之一，还亮着煤油灯，摆放着简单的生活用品。
“好了，今天就在这里休息吧。”
久居这样宣布后，把抱在怀里的吉太“嘭”的一声扔了出去。
被扔出去的吉太，蜷缩着小小的身体，不停地向空中旋转，最后两脚站在了地面上。
“这！这不是粗暴地对待你！”
吉太发牢骚，但久居笑得不怀好意。
“怎么回事？比我扔出去的东西旋转得更厉害的，不是你吗？”
“哼，只是稍微运动一下而已。对了，这个洞穴不要紧吗？应该不会被盗贼和强盗盯上吧？”
久柱摇动着银发，摇了摇头。
“把它挂在这尖尖的耳朵上，就能保证它的安全。因为这个洞穴除了一个小小的气孔之外，和地面没有任何联系。只有是唯一能进出这里的方法。”
这时，到达洞窟后一直默不作声的乌苏拉发出了急切的声音。
“会有人来的！”
洞穴深处的空间里突然出现了一个发光的点，膨胀起来变成了一个发光的球体，转眼间，它已经大到能触及天花板，啪的一声弹开了。
从里面出现的是身穿宽松长衣托加的银发白金金发的美熟女。
那就是乌苏拉的祖母朵拉阿尔戈朵拉。
多拉看到乌苏拉的脸，故意吃了一惊。
“哎呀哎呀，我还以为是谁在巴洛德附近肆无忌惮地跑长途呢，过来一看，原来是我的外孙女啊。果然是父母管教不好啊。”
从一瞬间的冲击中醒来后，乌苏拉恳求道。
“外婆！请放了老爸！”
多拉一脸迷糊地说。
“咦？你在说什么？你儿子卡鲁斯出什么事了吗？”
正说话的两人旁边传来了一句“卒尔卒志”，就在那一瞬间。
多拉的一只手动了动，把库居克的身体敲在洞窟的墙壁上。
流浪的巴洛德公主乌苏拉，为了拯救被幽禁的父亲卡鲁斯王，与魔道师库朱克、小矮人波普族的吉塔一起拜访了庶兄所刑尼诺夫所在的晓之女神埃俄斯。
库茹克判断直接跳到埃奥斯会有危险，于是将中继点的坐标阿克西斯传达给了乌苏拉。
中继点在没有出入口的洞窟中。
久居挺起胸膛说这里很安全，可就在这时，突然有人跑了过来。
那就是乌苏拉的外祖母，也是监禁卡鲁斯的主谋多拉·阿尔戈多拉。
乌苏拉央求多拉释放父亲卡鲁斯，但多拉装傻地不予理睬。
就在这时，库宿想要从旁边插嘴，但多拉只用一只手挤出来的力气就把库宿撞到了洞窟的墙壁上。
乌苏拉突然想起了在和平会谈时查代将军的最后一幕，发出了悲鸣。
然而，多拉却嗤笑了一声。
“我的外孙女、外孙女，你的耳朵是驮马的耳朵吗？听到那个男人撞墙的声音了吗？”
乌苏拉听了大吃一惊，看着贴在墙上一动不动的久居。
久居四肢舒展，微微低着头，闭上眼睛，突然抬起头，睁开眼睛，苦笑着。
“我想做的事情是，立刻把浮身不信用的记号移到背后，竭尽全力避免冲突，根本没有余力做出假装被攻击的拟音。”
仔细一看，久居的身体没有紧贴着墙面，只有一点点的距离。
久居摇着银发，飘落下来，得意地笑了。
“我作为魔道师的一员，这点防御能力还是有的。哦，连招呼都没打，真是不好意思。初次见面。我是乌须拉大人的随从，我叫九柱，那么，我该怎么称呼您呢？”
多拉又嗤笑了一声。
“你想怎么叫就怎么叫，那个躲在角落里伺机反击的小家伙也是。”
听他这么说，吉太慢慢走出煤油灯的阴影。
手里拿着护身用的小细剑。
“关于您的事，我从和平会谈同行的同伴那里听说过很多。感想只有一句话，就是‘绝对不能掉以轻心的人’。”
多拉哈哈大笑起来，但眼睛里却没有一丝笑意。
“哦！那个被太阳晒得黝黑的美男子，居然说了这么了不起的话！他也不是没有头脑啊！”
多拉的突然出现和随后粗暴的动作让乌苏拉受到了很大的冲击，但他总算平静下来，再次拜托多拉。
“祖母，求求你了！我不知道你和父亲之间发生了怎样的争执，总之，请放了我吧！”
多拉用从未见过的可怕表情瞪着乌苏拉。
“和平会谈的时候，我看在教主的面子上，给了他一个温和的赦免，如果他太逞强，我孙子可不能放过他！”
他的手掌朝着乌须拉，但乌须拉却提前做出了同样的姿势。
乌苏拉的表情也变得严肃起来。
然而，双方都没有出现波动，多拉先放下手，表情也舒缓下来。
“哼，彼此都不原谅吗？那么，到底像谁呢？”
乌路苏斯拉还没有摆好架势，久居便插嘴道：“还好。”
“我们还是老老实实谈一谈吧，多拉大人。我们只要卡鲁斯王平安无事就可以了。啊，不，当然，请您自由行动，不要利用我来引诱任何人。”
还没等多拉再次摆好手掌，这次库居克也摆出了同样的姿势。
微微一笑。
“噢，刚才我也说过了，我也是魔道师的一员，也能做同样的事。”
多拉恨恨地说：“你是喀本养的狗，有什么了不起的。”
“嗯，没关系。这次的种种无礼，迟早会得到补偿的。不过，别忘了我的掌上小中还有卡鲁斯。如果贸然夺取他的人身，他会后悔的！”
只留下了一句台词，出乎意料地，多拉就这么干脆地消失了。
自己明明已经被追上了，可久居却歪着头。
“你来得真早，到底是为了什么来的呢？”
吉太笑了。
“那还用说吗？我是想看看佐亚会不会跟我在一起。”
乌苏拉也松了一口气，微微一笑。
“是啊，而且库取克选的这个地方很好。”
久居也“啊”了一声。
“原来如此！是被四周包围的地方啊！不愧是连多拉大人都害怕的那个人。”
乌苏拉回答“是啊”，照亮洞窟的油灯停止了摇晃。
久居和吉太都像蜡像一样僵在一起，不知从哪里传来了拄着拐杖的脚步声。
“圣日耳曼努斯先生！”
像是响应乌苏拉的召唤，出现了一个消瘦的老人。
但是，圣日耳曼努斯似乎非常疲惫。
“公主啊，离别的秋天来了。”
库居克准备的跳台中继点是在没有出入口的洞穴中。
多拉阿尔戈多拉在那里进行了猛烈的威胁，但就像吉太说的那样，可能因为自己的真命天子佐亚不在，所以干脆地离开了。
乌苏拉还指出，不仅如此，多拉还会警戒这个四面被包围的地方。
就在库居克理解乌苏拉的意思的同时，煤油灯停止了摇晃。
久居和吉太都像蜡像一样僵硬。
在时间的夹缝中，不知从哪里传来了拄着拐杖的脚步声。
“圣日耳曼努斯先生！”
像是应乌苏拉的召唤，出现了一个消瘦的老人。
但是，圣日耳曼努斯看起来非常疲惫。
“公主啊，离别的秋天来了。”
“什么？怎么可能！”
圣日耳曼努斯慈爱地注视着快要哭出来的乌苏拉。
“不用悲伤，公主啊。即使是长寿的梅托斯族，也不是不死的。即使活了几千年，总有一天也会寿终老。从这个意义上来说，就像只活了几天的小虫子一样，是虚幻的东西。不过，在那之后会不会有来生，只有死了才能知道。但是，我也知道，我死后，这个世界还会继续下去。我既高兴又担心。”