库柱克出发前往晓之女神埃俄斯诺尼诺夫处后不久，罗克得知一场小地震正慢慢逼近雅南，他推理出这是机械魔神乌斯·埃克斯马奇纳造成的，并向汗国发出了警告。
罗克下令让雅南的居民避难，他接下来要做的是，不要让正在为国王和巴隆近郊附近的居民避难的塔洛斯和塔姆引导居民到雅南。向汗国进言说有必要传达。
但是汗国苦于没有联络方法。
不只是库居克，东方魔道师香郎飞往商人阿金的都城西卡，虽然不是魔道师但通过修行掌握了魔道的日耳曼皇子王子也去找同伴。
这时，汗国想起借用了佐伊亚的身体，脸上发光，赤裸上身试着变身。
一开始怎么也做不好，“就当自己是佐亚大叔吧！”在洛克的建议下，兽人化开始了。
汗国变成了像人的孩子那么大、长着羽毛的黑豹潘特拉的样子。只有瞳孔的颜色没变，依然是钴蓝色。
“拜托了，汗国！现在应该可以自由飞翔了！”
在洛克的鼓励下，汗国飞向天空。
一开始还有些不自然，但也许是因为身体本身具备的飞行能力，渐渐地，他就能随心所欲地飞行了。
时而左右回旋，时而空中回转，自由自在。
虽然因为嘴变形而说不出话，但汗国在心中呐喊。
与老师凯洛尼乌斯的爱徒——姐姐乌苏拉相比，汗国不擅长魔道，别说是跳跃，就连浮身都没有过。
然而，当他第一次尝试自己在空中飞行时，就被其中的乐趣深深吸引了。
他在空中飞了一会儿，发现太阳开始西斜，不禁愕然。
(不行！必须快点！)
他降低了高度，转向巴隆方向。
盖底斯堡的废墟就在眼前。
(啊，我真是个笨蛋！如果磨磨蹭蹭的话，雅楠也会变成这样的！必须飞得更快！)
也许是理解了汗国的想法，长着翅膀的黑豹一样的身体变形了，脸变成了尖的形状，身体也变小了，变成了鸟一样的体型。
尖嘴变成了喙嘴，变成了大乌鸦，汗国加速向西北方向前进。
日落迫近，天空渐渐暗了下来。
(怎么办？)
汗国焦急万分，虽然外形像鸟一样，但佐伊亚的身体似乎很善于夜视，即使周围变暗，地上的情形也看得清清楚楚。
不过，虽说是巴隆近郊，但范围很广，根本不知道塔洛斯和塔依姆在哪里，所以搜索工作很困难。
就算漫无目的地找，也找不到。只要先找到其中一个，就能知道另一个人的下落。哪个更容易找到呢？)
汗国边飞边想。
塔洛斯出身于巴罗德，对当地的地理比较熟悉。
正因为如此，他去哪里都不奇怪。
也有可能绕着汗国都不知道的小村落转。
另一方面，推姆与洛克同样出身于沿海诸国卡里奥特，之后隶属于北长城的北方警备军。
被马里西将军命令为汗国的随从，一起旅行，而且多在波罗的国外。
(这样的话，果然是追悔莫及啊。我对这一带的地理不太熟悉，最容易理解的地方是……、啊，这样啊！)
汗国修正了方向，急速下降。前方是被夕阳映照得波光粼粼的水面。
在巴洛德最大的湖附近，应该有一个比较大的渔村。想去的话，一定是那里！)
另一方面，正在推进亚南居民避难的洛克，听到部下报告说有人迟迟不退，感到焦躁不安。
“这是哪里来的混蛋？”
“是，一个叫托尼托鲁斯的老人和他孙女的。”
洛克不让大家说。
“快说！我去！”
走出策略性作战总部的富商宅邸，洛克跨上心爱的马，奔向尼特鲁斯的家。
再不快点，天就要黑了。
夜间避难是危险的。
洛克赶到时，发现托尼托鲁斯站在家门口。
而且身上还缠着那件破烂不堪的盔甲。
“来了，小毛孩！就算叫我逃，我也不会逃的！因为他是巴罗德军有名的鬼军曹！”
“爷爷，别说傻话了，快带着皮丽卡逃走！”
这时，皮丽卡也从屋里出来了。
“我也不会逃的。如果这里再次成为战场，需要能治疗受伤的人。”
洛克也不甘示弱地反驳道。
“现在不是说这种闲话的时候！那家伙要是来了，这里会变成火海！你没跑了！”
仿佛听到了洛克的这句话，脚下响起了轰隆隆的地鸣。
乌鲁斯自由地在空中翱翔，洛克劝托尼托鲁斯和皮利卡避难的时候，晓之女神埃俄斯的乌鲁斯为了恢复体力早早地睡着了。
醒来是在第二天黎明前。
从床上爬起来，稍微打开窗户，还是一片漆黑。
想再睡一会儿，但已经完全清醒了。
正在点着烛台时，有人轻轻敲门，“你醒了吗？”传来妮娜的声音。
“嗯，请进来，妮娜姐姐。”
妮娜端着托盘走了进来，托盘上放着冒着热气的深盘。
“我听到有声音，以为你醒了，就拿来了。有牛蒡和牛奶的杂粮粥，很有营养。”
乌苏拉的脸一下子亮了起来。
“哇，谢谢。我只是在睡觉，肚子却饿得厉害，所以才醒过来的。”
“太好了。那就放在那边的桌子上吧。还热着呢，小心点。”
妮娜把托盘放在床边的小桌子上。
乌苏拉说：“谢谢！”说着就开始吃，“热！”她一边小声尖叫，一边笑着。
妮娜面带微笑地看着她，她的长相也比男性造型的妮诺夫更像乌苏拉。
眼睛的颜色也是无限接近灰色的浅蓝。
虽然头发同样是金色，但乌苏拉的头发更接近银色。
乌苏拉不一会儿就喝光了杂粮粥，妮娜问她：“如果可以的话，要不要去露台看看？”邀请道。
“诶？在露天平台做什么？”
乌苏拉觉得不可思议，妮娜哈哈大笑起来。
“天快亮了吧？哥哥喜欢在露天阳台边喝草药茶边看日出。”
乌苏拉收拾好衣服，走到外面，天空已经开始泛白。
昏暗的灯光中，露天阳台上不仅坐着接替妮娜的尼诺夫，还有老师凯洛尼乌斯。
“哦，早上好。我想要请您陪着吃饭，所以起来了。可以吗？”
“当然了，老师。”
尼诺夫带着一丝滑稽的笑容说：“那么，大家都到齐了。”他亲手用大茶壶给凯洛尼乌斯和乌苏拉的杯子里倒上花草茶。
“啊，好香好香！”
乌苏拉发出感叹的声音，一股清爽的甜香飘了过来。
凯洛尼乌斯也惊讶地说：“哦，是薄荷，真稀奇啊。”
尼诺夫点点头，对两人说：“是的，这是我唯一的奢侈，请不要客气。”
就像三个人喝着薄荷茶一样，天空渐渐明亮起来。
大家喝到一半的时候，尼诺夫说了句“啊，趁我还没忘记”，从怀里拿出一个细长的皮袋。
“我很担心，所以一直不离身。把它还给原来的主人吧。”
乌苏拉紧张地接过。
当然，皮袋里装的是圣剑。
看到他不安的表情，凯洛尼乌斯问道：“由我来保管吧？”他问道。
乌苏拉的笑容有些僵硬，她说：“谢谢，不过没关系。”然后从皮袋里抽出圣剑，高高举起。
“我以圣日耳曼殿下的名义命令圣剑，快回听阈的回廊去！”
下一个瞬间，圣剑突然消失了。
尼诺夫苦笑着挠着头说：“原来如此，那样做就好了。”
乌尔苏拉松了一口气，凯洛尼乌斯也露出了笑容。
塞洛尼乌斯如释重负地喝干了薄荷茶，抬头望着天空，长长地叹了口气，半喃喃地说：“真是个美丽的黎明啊。”
尼诺夫也开心地笑了。
“嗯，我也最喜欢这个时间。这就是这个地方名字的由来吧。”
乌苏拉也同样望着天空，眼睛微微湿润。
“天快亮了。”
这句话似乎触动了凯洛尼乌斯，他站起身来，说：“长夜总会亮的。”
“托你的福，我也有精神了。公主，我们该走了吧？”
乌苏拉有些困惑地说：“啊？已经去北方了吗？”他问道。
“不，我们先去克鲁姆城，了解一下当地的情况吧。艾伦边境伯爵说了一件令人在意的事。”
尼诺夫问：“你在意什么？”反问道。
“是的，听说腐死者的活动又更加活跃了。”
“是啊。那你可要小心了。乌苏拉公主也是。哦，对了，佐亚将军也是。”
乌苏拉上下移动着脸，眼睛的颜色变成了海蓝宝石。
“我觉得只能随机应变了，我们也是，殿下才是最需要提防的。”
“我是这么打算的。”
“喂，我代替乌苏拉，他好像有话要说。”
脸再次上下起伏，瞳孔恢复了颜色。
她的眼睛里已经充满了泪水。
“妮诺夫哥哥，妮娜姐姐，真的非常感谢你。”
尼诺夫笑着轻轻摇了摇头。
“妮娜也说，现在道谢还太早。再说，再晚一点怎么样？就算雅楠有人来报信，我想也得等到天亮。还有刚才恩萨比的事，出发最好等天色再亮一些，老师，如果可以的话，再来一杯怎么样？”
两个人喝完第二杯薄荷茶，跳了起来，久居也来了。
库居克出现在尼诺夫面前时，乌尔苏拉和凯洛尼乌斯已经到达克鲁姆城附近。
但是，城堡里寂静得令人毛骨悚然。
“没有人吗？”
乌苏拉不安地问道，凯洛尼乌斯也歪着头。
“不，这是不可能的。我主要在斯坎波河下游安排居民渡河，与克鲁姆城保持着频繁的联系。艾伦阁下都是勤于写作的人，虽然有记述说恩萨比很活跃，但并没有放弃城堡。
乌苏拉脸色一变“等等！”打断了凯洛尼乌斯的话。
“老师，你看那里！”
乌苏拉指着城堡的楼台走廊上，排列着一排衣衫褴褛的破布。
那是一群铃生铃响的人。