题材概念靴子落地，老龙头回落

    三大指数涨跌不一，沪指跌幅最大，主要是被中字头、银行等权重大票的下跌所影响。板块上，细胞免疫治疗、医疗服务、民营医院、旅游及酒店等板块反弹上涨，网约车、煤炭、汽车整车、银行、出海概念等回调明显。

    周一共51股涨停，连板股总数11只，16股封板未遂，封板率为76%（不含St股、退市股）。板块上，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.06%，深成指跌0.83%，创业板指涨0.06%。焦点股方面，高位股集体跳水，深圳华强、科森科技、伟时电子、大众交通等跌停。老百姓与天茂集团双双涨停晋级录得7天6板。国企改革概念股保变电气6天4板。

    从深股通前十大成交个股来看，美的集团位居首位，宁德时代、迈瑞医疗分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位，紫金矿业、招商银行成交额分居二、三位，前三个股成交金额均超10亿。

    现在指数一再跌成各种防守线，早盘2750快速被击穿，接下来恐怕2700都很难保得住了。不过盘面情况还是有好的信号，那就是大权重补跌，指数跌，但是个股却呈现逆市反弹的局面，说明当前很多个股已经基本到位，跌无可跌的，或者是抄底资金认可现在的中小盘个股的价格。

    从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，高新发展净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，医药板块主力资金净流入居首。主力资金流出前十的个股中高位股较多，大众交通净流出居首。板块资金流出方面，电子板块主力资金净流出居首。

    现在沪指的空头势力很强，周一内资又卖了165亿，根本挡不住，GJd正面也干不过，所以没办法只能尾盘偷袭。不过这样也好，加速赶底总比阴跌震荡要好，至少离曙光更快了，

    个股方面，高位股盛极而衰，科森科技、大众交通竞价一字涨停，但开盘后快速跳水跌停上演“天地板”，其余高位股也大幅退潮，深圳华强、伟时电子等跌停。连板方面，市场高度降至5连板的老百姓与日发精机，值得注意的是周一老百姓盘中炸板放量分歧。

    而由于受到保变电气的一字涨停的催化，国企改革概念周一更是全线发酵，近30股涨停。而其中大多属于经历了长时间整理的低位股，在目前的市场环境下或仍存一定的补涨空间。

    周一涨停的个股数量却是不减反增，其中代表着中位股的老百姓、日发精机、天茂集团悉数晋级。

    此前走出10连板的科森科技和前期人气龙头大众交通周一双双走出天地板，加上17天16板的深圳华强，三只资金深度抱团的人气高标周一悉数走出断板跌停，使得市场连板高度降至老百姓和日发精机的5连板，但整体连板股晋级率仍达到四成以上。

    个股层面来看，周一市场呈现出明显的高低位切换，上周5板以上的抱团高标悉数走弱。大众交通一开盘便上演“天地板”，深圳华强、科森科技、伟时电子皆以跌停报收。

    板块方面，午后市场热点较为匮乏，只有国企改革方向继续逆势活跃。短线方面，早盘深圳华强、科森科技快速跌停，代表着高位股抱团行情的结束。但低位的连板股以及首板个股仍表现活跃，短线资金高低切换迹象明显。

    ??【方向分析】：??1、最狠的莫过于银行和中字头大权重的补跌，又是接近两个点的大跌砸盘，直接把指数给砸懵了，反倒是券商方向还在苦苦支撑大盘。

    ??2、后排的老百姓周一爆量了，在高位股退潮期，其高度要被明显的压缩，再往下，天茂集团早盘是逆势的，这个换手卡位明显强于日发精机的早盘跟随下挫，机会会比较大；低位联创电子也是，直接一字加强，重点在这些逆势龙头的低位股上面

    ??3、国企改革：今年央企重组整合明显加速。中国稀土、中国五矿、国药集团、中国华润、中国电信等一批大型央企正在加速推进重组整合。2024年是新一轮国企改革深化提升行动（2023~2025年）的攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务。国企改革板块异动，

    近期央国企改革不断加码，多家国企上市周末发布公告。板块情绪最强的是天茂集团7天6板，其次是保变电气6天4板，湖南天雁、深赛格均5天3板，低位标的银宝山新、国旅联合等均涨停。板块大爆发，并且政策上在引导这种炒作，要引起重视。

    长春一东、天风证券、上海九百弱转强，后排老妖湖南天雁、中成股份活跃性很高，国企改革在南北船、国泰君安海通、盐湖股份五矿集团一系列的催化下，有望继续发酵，问题在细分的持续性，这点要注意，操作时得具体盯一下板块的持续性

    ??4、医药方向：板块周一有18个涨停板，情绪有点发酵。最强的是老百姓7天6板，炒作的是玄学；海南海药2连板，主要是炒作海南医药免税的政策。干细胞方向，冠昊生物20cm，南华生物、中源协和、济民健康、南京新百等均涨停。

    ??干细胞：海南海药2连板，最强标的；南华生物、冠昊生物近期强势标的反抽涨停。板块是医药中最强的，关注后续抱团情况。

    ??民营医院：民营医院涨幅较好，多部门联合发布消息，允许设立外商独资医院，公立医院加私立医院模式互补形势出现，相关私立医院板块大涨，国际医学、麦迪科技、澳洋健康等均是低位首板，目前情绪较差，政策对股价影响有限，注意追高风险。板块大多数个股都是超跌反弹的类型，看接下来资金的认可度。

    ??5、华为系和消费电子：头部几个悉数被摁下来，折叠屏手机预约大超预期的情况下，柔性屏只剩下大富科技、华升股份、亚世光电这种前期活跃过，回调再起的标的，如果再看联创电子，低位二波和低位补涨应该是华为系和消费电子的重点

    ??芯片半导体方向受周末被限制影响，国产替代方向倒是有抵抗下跌，甚至逆市反弹的意思，但是盘面情况实在太糟糕了，每次的拉升都遭到更多的筹码砸盘。

    ??6、消费电子：周一折叠屏手机概念股票轮动涨停，联创电子2连板，华映科技、华升股份、亚世光电均首板，大富科技20cm。折叠屏概念已经获得市场认可，只是个股在高低位切换。

    1、深圳华强、大众交通、科森科技全部跌停，华为海思联接大会、华为手机发布会、苹果手机发布会纷纷落地，题材概念靴子落地，操作机会较少，等待新题材出现。

    但周一单天的大规模高低切换的同时，一些低身位连板股的晋级率仍居高不下，一些高位人气股是就此遭遇A杀还是展开修复，或将对整个市场投机情绪强度展开持续影响。

    周一市场呈现分化态势，其中沪指低开低走续再创阶段新低。而另一方面创业板指则探底回升成功翻红。截至目前而言，创业板指还没有跌破8月29日阶段低点，震荡筑底的结构尚未遭到破坏。而周一尾盘易方达创业板EtF爆量拉升，最后半小时成交超15亿元，也体现出在此位阶下创业板指的承接动能。

    此外首批10只中证A500EtF将于周二启动发行，合计募集上限达210亿元。从成份股权重来看，在沪深300指数的基础上，对非银金融、银行、食品饮料减少了一定权重，均匀分配到其余新兴行业，因此该指数中不少品种与创业板指权重个股重叠，后续随着这些基金完成发行募资并进入配置阶段，后续对创业板指权重股表现或仍形成阶段性潜在支撑。

    流通市值计量的换手率已接近或与历史上几次大底水平相当；前期表现较为强势的银行等板块近两周明显补跌，而强势股补跌往往是市场调整末期的常见信号。综合盈利、估值、交易特征等各方面看市场已经具备底部条件。(中信证券)

    前面2635时密集出台了N条利好，而这次跌下来却没有出台什么政策。因此，市场回归市场，市场底才是真的底！静待。

    市场总体情绪不佳，不宜追涨。从银行、中字头等大票的趋势看，短期还有下跌风险，这使得指数在接下来的时间里可能也不会太好。

    从周期来看，过去两次熊市周期都没超过5个月，本周正好是沪指连续调整的第十五周，看看有没有奇迹出现，黎明前的黑暗，现在只能耐心等，没有更好的办法。

    在一轮抱团结束过后，存量资金博弈会关注新的抱团机会，所以接下来关注华为、苹果等大厂的产品是否超预期，和接下来国内的产业政策。

    接下来指数或将震荡下跌，但是题材是具备可炒作性的，所以注意控制仓位，轻指数，重板块方向，明确抱团个股，在进行买卖把握。

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